10月の長男進学費用運用結果
10月31日現在の運用結果報告です。
10月も長男のアセットアロケーションに従いJ−REIT、国内株式を1万円ずつ、グローバルリート、外国株式を5千円ずつ購入しました。
国内・海外リートが引き続き軟調!トランプ当選なら大混乱も!
10月の投資環境
J-REITは日銀の ETFの追加購入に含まれなかったこと、長期金利の上昇により、そして海外リートはアメリカの利上げ観測により引き続き軟調な展開となりました。
株価は国内は本格的な上昇トレンドに入ったとの声もあり日経平均が17400円台まで回復。アメリカ株は利上げや大統領選を見極めようと横ばいも利上げ観測による円安により若干の上昇となりました。
11月の展開予想
ドル円はさらに円安に振れることが期待されますので海外資産は12月まで買い時が続くと判断しています。
ただし、大統領選の世論調査ではトランプの支持率がヒラリーに追いつきそうな結果となり、もしトランプ当選の際は市場に相当の混乱が生じることも予想れます。
リート続落の背景
リートが日米ともに下落している背景は次の記事を参考にしてください。ドルコスト平均法で運用されている方には、しばらくは我慢の買い場が続きそうです。
gakushi-investment.hatenablog.com
10月末日時点の保有資産
10月の運用の結果、これまでの投資額は88万円になり、損益がー426円とほぼとんとんの結果に。先ほども書いたJ-REITと海外REITがひきつづき10月も軟調、逆に国内株式の「ひふみプラス」が大幅上昇で追加投資額10000円、含み益14273円の合計24,273円の増と全体をカバーしました。
保有資産一覧
2016年10月31日時点 | 口座種別 | 口数 (口) | 基準 価格 (円) | 評価額 (円) | 前月比 (円) | ||
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J-REIT | Funds-i J-REIT | ジュニアNISA | 8,762 | 22,246 | 19,492 | 345,789 | 3,129 |
たわら国内リート | 特定口座 | 18,551 | 10,494 | 19,467 | |||
iFreeJ-REITインデックス | 特定口座 | 22,571 | 9,738 | 21,980 | |||
NEXT FUNDS 東証REIT連動 | ジュニアNISA | 150 | 1,899 | 284,850 | |||
海外REIT | Funds-i 外国REIT | 特定口座 | 44,933 | 20,986 | 94,296 | 186,193 | -3,242 |
iFree外国REIT | 特定口座 | 10,215 | 9,395 | 9,597 | |||
iS米国リート | ジュニアNISA | 10 | 8,230 | 82,300 | |||
国内株式 | ひふみプラス | 特定口座 | 127,968 | 28,014 | 358,490 | 373,516 | 24,273 |
ひふみプラス | ジュニアNISA | 5,364 | 28,014 | 15,027 | |||
米国株式 | 三井住友ダウインデックスオープン | 特定口座 | 8,070 | 12,613 | 10,179 | 20,054 | 5,414 |
明治安田グレートイーグル | 特定口座 | 7,170 | 13,773 | 9,875 | |||
合計 | 925,553 | 29,574 |
これまでの投資額と現在の評価額
2016年10月31日時点 | 前月比 | |
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これまでの投資額 | 880,000 | 30,000 |
現在の評価額 | 925,553 | 925,553 |
損益 | 45,553 | -426 |